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而在国内方面🍅🌽🥔👡，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🥑🍄🩱，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看👝🥑🍓，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🧡🩱💕💛🍎，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍇。

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后续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情(qing)都未(wei)走(zou)向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险。

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