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背后原因来看，7月是中报业绩预告披(pi)露高峰期(qi)，市(shi)场对(dui)业(ye)绩(ji)关注度短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大(da)盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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当前(qian)市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有(you)欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因(yin)素(su)催(cui)化下波动率(lv)回归交易的(de)结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元(yuan)周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築(zhu)材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩(liang)週，石油石化、環保上(shang)漲槩(gai)率相對較高。

2、1、供给：新疆(jiang)产(chan)能继续释(shi)放，内(nei)蒙及甘肃(su)新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据(ju)百川，上(shang)半年国内工业硅(gui)总产量达(da)185.6万吨，环比增长21.5%，同(tong)比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙(meng)12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年(nian)开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。