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英伟达市值自 4 月(yue)份的最低点回升了(le)约1.5万亿美元，股价今年以来上涨超17%。投资者纷纷涌入该股，因为他们押注(zhu)于驱(qu)动人工(gong)智能应用的芯片需求巨大。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍌，大盘👙👠😈、质量类指数相对占优的格局🍇🍊🥻👝。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面😡🥻、流动性和监管环境更加有利于权重🍊、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🧅🥒👞，指数表现相对均衡👙🍋👠🩱💞，差距不大😈🥭🍇。市场6月中上旬🤍🍅💔👛，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍍，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍎🥕😡，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、交银国际发布研报(bao)称，上(shang)调小米集团-W（01810）目标价(jia)至67港元，维持(chi)“买入”评级。2025年6月26日晚，小米召开人(ren)车全生态发(fa)表会，正(zheng)式发表小米(mi)YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼镜等产品。该行上调小米汽车2025/2026年销量至40/70万辆。因此上调2026/2027年(nian)收入预测至6462/7785亿(yi)元人民(min)币（下同），上(shang)调2026年经调整每股盈利预测至2.17元(yuan)（前值2.14元）。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国(guo)内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业(ye)绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商(shang)品有企稳回升(sheng)的态势，可(ke)能(neng)反应了这种预期。