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3🍍👞、观点🩳🥝👚💛。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥑🍄，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面💯，国内供需两旺格局👘🤬，成为高铜价延续的关键🍋，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👜，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥬，激励铜矿产出的同时💘😡，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💞，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🩱💌🍈👗👚，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💗👅🍊🍆，只是时间上的错配🍌，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥕🤍。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🩱💘。三是🍄🥕🥻，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍇？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🩲💘👛。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💋，下有供给支撑的局面👡，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💯🥥🥾🍌。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍎；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👅💛💕，“故事”容易证伪时段。

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中遊(yóu)製造(zao)業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度以來(lái)，由(you)于齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)(duan)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)(bao)業績(jī)(ji)增速可能堦(jiē)段性(xing)放緩，但仍有部分領(lǐng)(ling)域業績有朢(wàng)改善。

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展望 2025 年下半年🥒，沪铅价格重心在 16000-18000 元 / 吨🍅，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨🍊。

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2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入💞💖。Wind数据显示🍏👡👛，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🍇👡，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🧡💌🍈🍏🍋。