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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确(que)定风险。

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2、在其他三家央行中，目前在结束了上半(ban)年的(de)一连串(chuan)动作(zuo)后，也逐(zhu)渐正开始(shi)归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不(bu)准(zhun)备进一步(bu)行动，而日(ri)本央行也普遍预计将(jiang)在7月31日的会(hui)议上维持基准利率不变。韩国央行(xing)也坚持谨慎行事。