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滬(hù)深300股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有(you)單(dān)季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外(wai)收入(1.79%)。錶現較差(cha)的囙子有大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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由于(yu)每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等(deng)等具有季节性效应，每个月的行业有(you)一(yi)定(ding)的(de)季节性，也可以作为(wei)行(xing)业(ye)选择(ze)的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农(nong)林牧渔、基(ji)础(chu)化工、美容护理、社会服(fu)务(wu)、有色、钢铁等。

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回望历史的跨越、时代的变迁🩳👠，一个结论无比清晰：只有中国***💔，才能带领人民站起来👘、富起来💕😠、强起来🥭👙🌽💞，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产👜🩲，叠加新投产投放顺利💖🧄💌🍄，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑💋🥻。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🎒🥬，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🍍💕🍍。但几内亚事件后🌽，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🍅🤬🎒🥦、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍎🥿👛，需要关注仓单回升的节点👄。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、阿禾公路将小东沟森林公园💌👅、乌希里克草原🌽🥻👚💌、高山草甸👞🤬💘、马米拉湿地😻💌👠、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林👙、托勒海特湿地👞🥔🧅👗、禾木达坂等景点串珠成链🥿，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。