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而如中际旭创(chuang)、新易盛、天孚通信等率先在相(xiang)关领域布局并与海外头部客户(hu)保持深度(du)合(he)作的优秀企业将通过其(qi)技术壁(bi)垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额(e)。综上，国盛证券认(ren)为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产(chan)业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件(jian)。

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6月30日(ri)消息，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大(da)陆航空科技控股涨3.36%，中船(chuan)防务涨近3%刷新阶(jie)段新高。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥾，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💖🍇，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👛🍎🥔🤬🧅。从行业层面来看💞，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🩰。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👚，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💋👜💯💔🥕。

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配置(zhi)方面，短期金融(rong)搭台，成长唱(chang)戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高(gao)股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。

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1、展(zhan)望2025年下半年，随(sui)着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景气(qi)度有望改善，有望迎来布局机会。

2、英偉(wěi)達(dá)市值自 4 月份的最低點(diǎn)迴(huí)陞(shēng)了約(yuē)1.5萬(wàn)億(yì)美元，股價(jià)今年以來(lái)上漲(zhǎng)超17%。投資者紛(fēn)紛湧(yǒng)入該(gāi)股，囙(yīn)(yin)爲(wèi)他們(men)押(ya)註于驅(qū)動(dòng)人工智能應(yīng)用的芯片需求巨大。