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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍄🌽👡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👘💞🍇💟💋，从历史来看🍈🍅🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥾。第二🥝💝👗👙，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄🍓🤍👞🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠🧡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉👝🍊💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💟🍅👢🍏💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥕🥥。对7月的风格指数推荐如下：

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截面波动率来看(kan)，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一(yi)周(zhou)中证1000指数成(cheng)分股(gu)横截面波动率(lv)环比(bi)上周下降，短期(qi)Alpha环(huan)境减弱。近一个季度看，沪深300指数横(heng)截面波动(dong)率处(chu)于近半年中(zhong)上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率(lv)处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般(ban)。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股(gu)东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定(ding)。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均衡。

2、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)(mo)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證(zheng)券投資基金(jin)筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)(tong)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)(chan)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月(yue)備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)(ge)人投資者(zhe)逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。