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6月25日(ri)，境(jing)内(nei)ETF总规模突破4.3万亿元(yuan)，创历(li)史新高。6月27日，债券型ETF总规模创新高，突(tu)破3700亿(yi)元。其中，信(xin)用(yong)债ETF总规(gui)模突破(po)2100亿元，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面(mian)，目前利(li)率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反(fan)馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降(jiang)息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要關(guan)註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组💟🍇💛💔🧄，2014年推出新国九条🍅🥒。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板💖🤬🥻、2019年推出科创板。

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1、周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业(ye)值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能(neng)驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶(shi)渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资(zi)机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

2、地缘方面(mian)，乌克兰表示俄罗斯在(zai)夜(ye)间向其发射了477架(jia)无人机和60枚导弹(dan)。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。