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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👚。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👄、军工😡👢🍄、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💛💔🥭、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍓🥾，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍋😠🩲🧄，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💞🧅👅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍍👚，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍒👡👞👙🍏；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💕，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍈，智能卫浴🩰、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👄🧄👜，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👙，4🍈🍓、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😡💗😡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。