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田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的(de)市盈率顯著低(di)于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆(heng)生科技指數(shu)的市盈率(lv)也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股(gu)通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等高(gao)股息資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估(gu)值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)(ti)仍處于“資(zi)金(jin)盛(sheng)+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下(xia)力(li)度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市启动(dong)仍有(you)一定差距。主(zhu)要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎(shen)。短期(qi)可能还有(you)博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交(jiao)易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号(hao)。股指期货基差方(fang)面，本周各(ge)大(da)股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股(gu)票(piao)型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。