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对此，蔡定洲阐述道，在光(guang)伏装机需求转弱的(de)背(bei)景下，对硅片的采购需求或(huo)将减少。受(shou)前期光伏抢装导致需求前(qian)置(zhi)以及7月光伏装机需求季节性下(xia)降的影响，近期多晶硅市场的压力加(jia)剧，主流硅片市场价格全(quan)面(mian)走弱。此外(wai)，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购(gou)节奏，同时后(hou)续开工存在下(xia)降预(yu)期，中长期需求也或将减少。

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繁花书房向公众开放之后的一年，我和老金再一次站在了那个院子里。老金从上海带(dai)了些宝石花过来插在半堵(du)墙(qiang)里，找来工具和(he)泥土自(zi)己干了起来。店员搬过来很多本《繁花》让金宇澄抓紧签名，这(zhe)几(ji)个月他来的次数并不多。书房由当地(di)旅游公司具体负责运营(ying)，游客不多，他们不(bu)少人因为电视剧慕名(ming)而来。

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1、淡明资本240亿基金的投向，折射出(chu)国际资本(ben)对(dui)中国结构性(xing)机遇的重新定(ding)位——从短期套利转(zhuan)向对数字化(hua)、老龄化、可持续消费(fei)等深层社会趋势的长期陪(pei)伴(ban)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。