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1、► 估值：高(gao)分(fen)红AH溢(yi)价(jia)视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估(gu)值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但(dan)结构有亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都(dou)在港(gang)股，例如(ru)AI相关的科技互联网(wang)迎来了估值(zhi)修复，部分新消费(fei)板块更是(shi)突破了传(chuan)统消费(fei)领域估(gu)值思路(lu)的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人(ren)和(he)公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低位但触(chu)及(ji)后有所反弹。而(er)科技互联网与(yu)新消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合(he)理。

2、值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)(shi)，貴(guì)州銀(yín)行(xing)2024年度資産(chǎn)減(jiǎn)(jian)值損(sǔn)失(shi)齣(chū)現(xiàn)近年來(lái)較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)(jian)的大幅波動(dòng)現象。對(duì)此，貴州銀行在其2024年年報(bào)中指(zhi)齣，“2024年度，本行減值損失爲45.43億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)加12.19億元，增幅36.66%。主要由于本行從(cóng)讅(shěn)(shen)慎經(jīng)營(yíng)角度，加大了減值計(jì)提力度，導(dǎo)緻資産減(jian)值(zhi)損(sun)失增加。”