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付倍佳(jia)：全年港股(gu)市場(chǎng)或(huo)震盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)(jiang)先于盈利改(gai)善，上半年聚焦(jiao)波動(dong)率資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年(nian)逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元(yuan)長(zhǎng)週期走弱(ruo)，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观(guan)景气度等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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往后去看🌽，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💕，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🧡🥒，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💟🥝，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍓💘🍄💛。

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1、周思聪：全(quan)球(qiu)经济增速将对港股(gu)市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的(de)流动性和企业的融资环境，不同行业的(de)发展趋势将影响相关板块(kuai)的(de)表现。

2、公司(si)FY25收入衕(tòng)比增長(zhǎng)12%至259億(yì)元，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕比增長14%至(zhi)35億元，業(yè)績(jī)符郃(hé)該(gāi)行預(yù)期。公司宣派末期股息22港僊(xiān)/股(gu)，對(duì)應(yīng)全年派息率約(yuē)84%。