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当地(di)时间周日下午(wu)，当(dang)参(can)议院书记员(yuan)完成对这(zhe)项全面国内政策(ce)法案的马拉松式宣读，且参议院准(zhun)备就该立法(fa)开启正式辩论时，民主党(dang)人(ren)以数(shu)项议事质询拖延了(le)进程(cheng)。

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美国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储(chu)7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。往后去(qu)看，关税的影(ying)响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对(dui)美联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大(da)。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提(ti)升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日(ri)）前美国关于对等关税的政策调(diao)整。

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1、结合细分领域中观指标(biao)来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体(ti)销售(shou)额同比趋势向上(shang)、5月集成电路(lu)产量及出口量(liang)攀升(sheng)，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)长。二季(ji)度(du)通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计(ji)智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产(chan)业利(li)润(run)同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低(di)基数效应(ying)，二季度(du)盈利或超预期。

2、对市场而言💟，恒指过去一个月一直处于我们给出的23💟，000-24，000点区间震荡🥔👄🍌，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🌽🍄，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🤍🍑，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数👡，数据转弱和政策发力延后👞🍄👄🍌，都不排除造成市场波动。因此💋🥕💯，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位👘💯，或②切换到稳健分红💟🥔👅🤬，③预期较年初已明显降温的AI互联网😈🍅，等待后续时机👜👙🩱。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入💞💖💕👗，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。