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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值(zhi)、换手率、政(zheng)策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期(qi)得分较高的行业主要(yao)有工(gong)业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电(dian)池、家用电器、医疗服(fu)务(wu)、消费电(dian)子、半导体、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气等行(xing)业。

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7月增量资金或有望温和净流入😻💕，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍉👅🌽🥥，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👿🩰，各类增量资金相对均衡。资金供给端👢，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥭。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👜🩳🍑，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍌🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋🍎🍊🥒🥾，结构上融资资金有望延续净流入🍉🍍🍎。

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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🍅👿👞🍉，降至60元左右🍉🥕，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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对比过去2年(nian)7月政(zheng)治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政(zheng)治局(ju)会议对经济(ji)形势的判断认(ren)识要更(geng)加深刻，也往往会要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工作的基(ji)调有望更加积极。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平(ping)，但(dan)科技股(gu)和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒(heng)生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本(ben)面对(dui)股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加(jia)明显。

2、对比过去2年7月(yue)政治局会议和4月(yue)政治局(ju)会议的表态来看，往往(wang)相较于4月(yue)政治局会议，7月政治(zhi)局会议对经济形势的(de)判断认识要更加(jia)深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月政(zheng)治局会议对经济工作的基调有望更加积极。