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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压🍍，粗钢压减传闻扰动不断💟，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱🍅👝👘💋。进入安全月短期供给端或有扰动🧅🍍，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🥕，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳💘。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观👡，叠加供给难有减量，压制盘面估值🥾👘👘，盘面价格仍有下行压力🧄👙💘，后续重点关注煤矿安监🍇、钢厂生产节奏🩲🍄👄、蒙煤进口以及宏观情绪。

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2、展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能上限、持续(xu)的“以(yi)旧(jiu)换新”补贴、强劲的电网投资、电动车销售增长(zhang)以及中(zhong)美贸易(yi)谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不过，随着季节性因素(su)的影响，自(zi)6月下旬(xun)起，表观需(xu)求增长已出现逐(zhu)步(bu)放缓(huan)。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动(dong)后中国光伏装(zhuang)机增速可能放缓(huan)（光伏(fu)行业(ye)约占中(zhong)国铝需求总量(liang)的8%）、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成下(xia)行风险。