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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素(su)影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的(de)主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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2、市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据👞👜。市场普遍预计👠，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降👝👿，失业率可能将小幅上升💟🍉👢。分析认为，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期💗👅👄。另外💓🍆🍏👛，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的数据显示🥬🥝，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低👞🩱。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。