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去年💌🥥，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中🍒，这一比例创下历史新高👄，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

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中(zhong)美双方进(jin)一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大(da)幅(fu)增长6.4%，但我(wo)们判断未来或难以延续，下半年消费预(yu)计(ji)也再度放缓，详见《消(xiao)费缘何强势？兼论5月社零》。总体上(shang)下半(ban)年基本面压力将再(zai)浮出水面。

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四🍏、海关对日本输华水产品实施严格监管🥻🍉，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准🥔🧅👝，或日方未能有效履行官方监管责任🥻🍄🍒💔，将及时采取控制措施🥑，切实保护我国民众的健康安全。

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行业层面，展望7月份💗，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍆👿🍋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍌🥕、光学光电子💔🤬、消费电子💋、运营商😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘，算力租赁订单持续落地👢🍌👞💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💔🩲🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥒🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍊👿👢，受益于扩消费政策提振🩰、电商平台大促🥑🥥🍒、五一端午等多重假日**💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒、家电💓🍋👞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞、燃气🍈💗🥭🥿、电力、农化制品👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿，中报业绩有望边际改善。

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1、（3）需求層(céng)麵(miàn)(mian)：．2025 年上半年(nian)中國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)(chang)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以(yi)穩爲(wèi)(wei)主，終耑(duān)需求中(zhong)電(diàn)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)高增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)(jia)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及(ji)搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持(chi)較(jiao)高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速維持(chi)韌(rèn)(ren)性。全毬(qiú)主要央行延續(xù)降息(xi)，海(hai)外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)(yu)期，需求耑預(yu)計(jì)穩中迴(huí)陞(shēng)，但下半年政筴麵存在不確(què)(que)定性，需(xu)要動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通脹(zhàng)變(biàn)化及美聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)預計 2025 年中國咊全毬銅消(xiao)費增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

2、其次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺🥻🧡，而是兑现承诺🎒🥥👙。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源👙🍏，或应对日益加剧的气候影响。