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1、供给：据SMM😈🍒💕，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%😈🍑。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨🍅👿👜👝🍊，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨🍅，同比上涨2.5%🍆。用矿成本分化🥑、各地增减产并行🥭🤍👘。山西延续复产节奏🤬，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近🥿🤍💔💘🧡，铸锭量维持压减。

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成立104年👄🤬，执政75年，中国***带领人民矢志不渝、笃行不怠，创造了彪炳史册的辉煌业绩，书写了气壮山河的恢宏史诗。党的十八大以来🤍💞，以***同志为核心的党中央以伟大的历史主动精神👜🌽🍄、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程。

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其次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺💯💝。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源🎒👘🤬，或应对日益加剧的气候影响。

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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来🩳，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论。当时🍉🍎🥔，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时👘，三人的讨论俨然成了一场诉苦会👙💔💗🥿，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆💛🍌。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改(gai)善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

2、展(zhan)望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加(jia)大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震(zhen)荡偏小(xiao)幅上涨(zhang)判断：一方面目前市(shi)场对中央政治局会议预期偏低(di)，存在政策最终落地(di)好于预期、提振市场可能；另一方面，若(ruo)美联储提前至7月末降(jiang)息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好(hao)。