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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场(chang)的影响(xiang)在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转(zhuan)为(wei)大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现(xian)象，但若美铜(tong)进口量级在百万吨(dun)以内，站在全(quan)年(nian)的角度对全球供(gong)求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关(guan)税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度(du)经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下(xia)调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心(xin)偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍(reng)存在着较大压力，此时政策(ce)预(yu)期(qi)及落地(di)（或证(zheng)伪）可(ke)能成为(wei)国内品种(zhong)交易(yi)的(de)一(yi)部分。

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2、以发行日期为参(can)考，2025年6月有6家公司IPO，合计募(mu)资规模52亿元，较5月前值98亿元有(you)所回落。按上市日期统计，6月定增发行募(mu)资规模81亿元，较5月前值有所回(hui)升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定(ding)。