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向着第二个百年奋斗目标💛🥝👗💞，向着强国建设🍈🥻🍌、民族复兴的光明前景🥔🍍🩳，一个拥有9900多万名党员🌽👞👛、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党🍍，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国🧅🍏，意气风发、昂首阔步向前进。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍄，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👞🥦，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥦👜🍈👘，本次交易预计构成关联交易🥾🍄💘，但不会导致公司实际控制人发生变更🧡。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动(dong)以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共(gong)经历过两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍(reng)相对(dui)靠(kao)后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属(shu)。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过💘🧅🥒、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、在关税的不确定影响下🍆💔👢👄，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👅。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👢🍒👗，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👘💖👅🍋，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👢🍇👚，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩰💘🌽💯，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥭🥿👿🎒👄。

2、行业配置上😻🍋，适度均衡配置💘💛，建议关注：有色金属💋🍎🍒🤍、军工🥿🍒🥾、AI算力、AI应用等。主题方面👚💖💗👅🍒，建议关注：固态电池🍆🍎💖👘、稳定币、自主可控等。