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从去年三季度以来，无(wu)论是个股还是基金，赚钱(qian)效应在进一(yi)步强化，今年以(yi)来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的(de)赚钱(qian)效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状(zhuang)态(tai)。也就意味着，一旦(dan)A股(gu)接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进(jin)一步强化，就有可(ke)能会进入到牛市第二阶(jie)段，引发增(zeng)量资金的正(zheng)反馈，从而使得指数进一步的加(jia)速上涨。

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1、⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品、部分消(xiao)费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、相比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行(xing)同(tong)步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的(de)一个催化。从板块(kuai)轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结(jie)构(gou)性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话题(ti)，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品(pin)力正替代(dai)产(chan)品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面(mian)加速东(dong)移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。