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总结(jie)来看，经历上半年的价(jia)格下跌，目前的(de)钢材价格估值(zhi)已处于历史低位，下半(ban)年钢价进(jin)一步下跌的空(kong)间已经有限。但同(tong)时(shi)下(xia)半年地产弱势仍在(zai)持续，基建难有明(ming)显回升空间，制造业、出(chu)口需求高位有一定的回落压力(li)，需求端(duan)整体缺乏(fa)亮点。供应端钢(gang)厂产品结构调整能力较(jiao)强(qiang)，产量(liang)调控政策或将阶段性对钢厂生(sheng)产(chan)形成一定扰(rao)动，但整体看目前钢厂(chang)仍(reng)有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主(zhu)要品种库存均明显低于去年(nian)同期水平，尤(you)其是螺纹钢(gang)多地仍存在缺规格现象，库存低位(wei)对钢价仍有一定提振。整体看(kan)目前的(de)估值及库存对下半年钢价(jia)有一定(ding)支撑(cheng)，但从供(gong)需看钢材市场矛盾依(yi)然突出，价格向上缺乏驱动(dong)，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢(gang)主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上(shang)月配置变化，新增(zeng)景(jing)气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时(shi)进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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东兴(xing)证券指(zhi)出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格(ge)局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目(mu)前全球能(neng)源类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行(xing)业已出现积极(ji)变化。综(zong)合(he)来看，在行业供需格局预期改(gai)善的背景(jing)下，我国化(hua)工行业景(jing)气有底(di)部回(hui)暖的迹象。

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