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短期金融搭台🩳，成长唱戏🥥。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍆😻👚💯，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💘🍈，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍋😡，黄金🤬、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🤍👡👢。

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2、中原证券指出👗👢👡，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥥，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动💛🍆，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🥒💞🍅💘。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖👿🍍💞。