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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱，生(sheng)产端增(zeng)速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩(ji)增速可能(neng)阶(jie)段性(xing)放(fang)缓(huan)，但仍有部分领域业(ye)绩(ji)有望改善。

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据沙姆哈尼称，伊朗从(cong)一开始就(jiu)认识到，美国的谈判并非(fei)真正意在达(da)成协议，而是为了在伊朗国(guo)内营造某种氛围(wei)，为煽(shan)动**做准备，但“伊朗(lang)人(ren)民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲(chong)突中表现出的团结(jie)“不是(shi)出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性(xing)的认知，以及对美以(yi)邪恶程度的认(ren)知”。

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雪山给不(bu)出答案。他想，要不干脆退休吧，搞(gao)搞投资。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察到对方有一种疲惫感(gan)，似(shi)乎还(hai)在彷(pang)徨期。两个(ge)人初次相(xiang)识，何涛说(shuo)，打(da)算先休息。但他没法说服自己，还是想做点什(shen)么。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险(xian)偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩(ji)预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、秦安(an)股份：公司正在筹划以发行(xing)股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份(fen)募集配套资金。经初步测(ce)算，本次交易预计不构成(cheng)重大(da)资产重组。公司股票自(zi)2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。

2、中(zhong)国人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例(li)会于6月23日召开。会议研究了深化金(jin)融供(gong)给侧结构性(xing)改革相关(guan)工作，指出要(yao)引导大型银行(xing)发挥金(jin)融服务实体经济主力军作用，推动中小银行(xing)聚焦主责主业，支持银(yin)行补充资本，共(gong)同维护(hu)金融市(shi)场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币(bi)政策工(gong)具，扎实做好金(jin)融“五篇大文章”，加力支持(chi)科技创新、提振消费(fei)，做好“两重”“两新”等重(zhong)点领域的融资支持(chi)。用好证券、基金、保险公司互换(huan)便利和股(gu)票回购增持再贷款，探索常态化的(de)制度安排，维护资本(ben)市(shi)场稳定。持续做好支持民营经济发展(zhan)壮大的金融服务，充分发挥支持小(xiao)微企业融资协调工作机制作用，进一(yi)步打通中(zhong)小微企业融资的堵点和卡点(dian)。着力推动已出台金融政策措施落地见效(xiao)，加大(da)存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房(fang)地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双(shuang)向开放，提高(gao)开(kai)放条件下经济金(jin)融管理能力和风险防控能力。