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2、哑铃配置(zhi)仍是(shi)主旋律：配(pei)置(zhi)视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩(ji)维度(du)指向利润分层，腰部企业业绩企(qi)稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一(yi)局面下，难以期待 EPS 的集体回升(sheng)，偏向(xiang)防御的红利(li)资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量(liang)化在 A 股市场中 的定(ding)价(jia)权增强。鉴于近一年微盘(pan)股的超额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手率(lv)强相关， 结合资产荒(huang)背景下，股市量能至少不(bu)弱，量化资(zi)金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。