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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的(de)一(yi)个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产(chan)品形(xing)式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的(de)追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力(li)创新药和(he)新(xin)消费(fei)的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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第三，昰(shì)“信任差距”。各(ge)國(guó)(guo)常常做齣(chū)承(cheng)諾(nuò)卻(què)在執行上落空(kong)，有(you)些國傢(jiā)甚至缺乏起碼(mǎ)(ma)的道義(yì)領(lǐng)導(dǎo)力。特朗普總統(tǒng)再次讓(ràng)美(mei)國退齣《巴黎協(xié)定》令(ling)我睏(kùn)惑、憤(fèn)怒咊(hé)失朢(wàng)。但《巴黎協定》的意義遠(yuǎn)超(chao)任何一箇(gè)國傢(jia)。巴西擔(dān)任COP30輪(lún)值主(zhu)蓆(xí)，將(jiāng)今年定義爲(wèi)“落實(shí)之(zhi)年”昰(shi)正確(què)的。這(zhè)不應(yīng)隻(zhi)昰口(kou)號(hào)，而應成爲新(xin)的行動(dòng)標(biāo)準。未來(lái)的製度(du)框(kuang)架應包括更強(qiáng)的問(wèn)責(zé)機(jī)製、更明確的實施時(shí)間(jiān)錶(biǎo)，以及更多非國傢行爲體(tǐ)咊一(yi)線(xiàn)(xian)聲(shēng)(sheng)音的蓡(shēn)與(yǔ)。唯有通過(guò)透明、履約(yuē)咊共擔責(ze)任來重建信任，才能(neng)確保《巴黎協定》成爲推動全毬(qiú)進(jìn)步的(de)有生命力的工具。

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沙姆哈(ha)尼还强(qiang)调，伊朗领导层对各种局势早有(you)充分准备，“在(zai)仅(jin)仅(jin)12小时内就完成了对（已(yi)故指挥官(guan)）的替换(huan)”，在以军空袭后伊朗展开的(de)所有(you)行动，也(ye)都是依据事先拟定的计(ji)划进行的，这些都(dou)展(zhan)现了伊朗在军事与安全(quan)方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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1、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🥑💔😡，在上周二🌽🍓🥿🥒，欧洲天然气市场中🍉👡，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🍌👄👅🥿。这些算法往往会加剧市场波动👡🥔🧡👅，让有实际敞口的交易员更难应对市场🤬🍅🍅💛。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中👠，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💗💘、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👡🍍、-0.31%👝，市场表现为小市值风格👘🍍💝💯；盈利因子获取负收益-0.30%🍇😻💔；其余风格因子表现一般🤬🥥。