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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💝👞💔💝，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍑，5月乳制品产量同比增幅扩大💓💛，盈利有望触底回暖🍈👗🍌；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🤍💌👛，叠加“618”大额补贴👜，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥬👝🍉，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥑、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥿💖、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🤬💟。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💋😡，对业绩形成一定拖累👘。此外受益于金价上涨，4💔😠🍄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥑💖🤬，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、对市场而言👅🩳🥒，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🤬，000点区间震荡😡🥥👄，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍊🍅，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🥭，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💕🩲，后续还有关税与政策等不确定性需要观察💗🧄🧅。行业层面🥥👝🍏，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧💔🥕👙🍋，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🥬🩳。因此🍌🩰🍎💛，我们建议🍋，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👠🤬👛，等待后续时机。如果出现较**动💟，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🥦，但前提是要留好“子弹”。