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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😈，第一💕💯👢🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒👿💔，大盘风格略占优。第二😈🥻🧅，外部流动性方面🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥿👄，关注7月政治局会议的表述变化🥕。第四👠🧡💝🥑，市场交易和增量资金层面🥻💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋🩱🍌🍒，市场风险偏好整体回暖🩱🤬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11👅🩱，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥻😠。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🍆🥾；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🥭🥦；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议😠，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥝🍎💟。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者👄🤬。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💟🍎、预测🍎👜、图表、指标👡、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥻🧄，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💌，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险😡👚🥒👅，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥔，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🤍👝，基金投资须谨慎。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回(hui)规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为(wei)主。6月ETF净(jing)赎(shu)回100亿份，对应净(jing)流出203亿元。结构(gou)上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净(jing)申购规模(mo)靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情(qing)的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%😻🌽；偏股基金（股票👿🧡🥑、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧅😠💞👄。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💗🤍💝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥕。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😈👙🍑🍇🍍，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥕🍆，一旦在某种因素推动下👛，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍇，呈现正反馈效应。从7月开始👢，这种情况发生的概率越来越高🍆😠👙，一旦发生🍅，我们称之为进入牛市阶段II🧅🥒。这一阶段💕🥔，指数有望持续上行💘，当时空间最大🍄🍑🧄、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🌽🍇。