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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💖🩰🤍，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍆🥾😡😠，如科技、互联网🥒👚👄、港股通消费等。

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业内人士过去几月不(bu)难发现的是，虽然美元通常会(hui)在全球市场恐慌期间升值，但在特朗(lang)普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧(ju)烈震荡几乎与美元贬值同时发(fa)生(sheng)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1、陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环(huan)境动(dong)荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面(mian)，国内降准降息、财政发力推动经济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另(ling)一方面(mian)，港股市(shi)场凭借高股息率的红利资(zi)产和优质科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推动下(xia)实现估值重估。此外，南向资金年(nian)内净(jing)流入(ru)超7000亿港元并创历史同期新高(gao)，进(jin)一步支(zhi)撑市场表现。

2、華(huá)創(chuàng)證(zheng)券固定收(shou)益首(shou)蓆(xí)分析師(shī)週冠南認(rèn)爲(wèi)(wei)，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)在總量上保持寬(kuān)鬆(sōng)取(qu)曏(xiǎng)，以(yi)應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)(nei)需求不(bu)足與(yǔ)外部不確(què)定性，但貨幣政筴撡(cāo)作的形式(shi)咊(hé)節(jié)奏具(ju)有較(jiào)高的靈(líng)活性。