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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限👝🩰🧄。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🩱，但期限将限制为 5 年，而非 10 年💛👄。

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6月27日，央(yang)行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)(huan)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政(zheng)筴實(shí)施的力度(du)咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量(liang)政(zheng)筴，加力(li)實施增量政(zheng)筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看(kan)，未來(lai)貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落(luo)地，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進一步提振。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技(ji)非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能(neng)性较(jiao)大。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥝🧄🩰；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子👘、军工领涨🍄😠。

2、近(jin)年来(lai)，白酒消费(fei)群体萎缩已成市场共识。毕马威和中国酒(jiu)业协会发布的(de)《2024中国白酒行业市(shi)场中期研究报告》指出，客户数量同比增长的白酒企业仅21.1%，客单价同比(bi)有所减少的企业比例高达57.9%。