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沪深300股票池中💖💞，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍄🩲👚👙、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👞🍉。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🥑🍒，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🎒💕💗🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎🍓👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄💯🍆，资产荒趋势依然存在。上半年👡🧅🥕💋🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🍇🥑🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞👅👜，我们称之为牛市阶段II💓🍄🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆👜🥿。

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1、他指出🍋，行业主体当前最为关注的🍎👛，是围绕上述核心板块的操作性条文何时公布、是否具备足够的清晰度与可行性🩱，是否能够建立一个可执行、可接轨、可预期的制度路径💔，这也决定着宣言内容由愿景向实际市场行为的过渡速度。

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