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下半年钢材内需依赖政策👘🍊💟，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价💓，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动🍌😻，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化🥭💞🍓🍋，阶段性存在估值修复机会💯，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累🍏👜，控产难持续，价格中枢或下移。

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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二(er)季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利(li)有望持续改善；

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中原高(gao)速：公司拟投资建(jian)设商登高速青州大道出入口(kou)新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估(gu)算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用(yong)共计约2.34亿元。

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1、本次收购后，省工控集团间接(jie)拥有公司58.15%股份的权益(yi)，成(cheng)为公司的间接(jie)控股股东。本次无偿划转的实施不(bu)会导(dao)致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控(kong)股股东仍为三钢集团，实际控(kong)制人仍为福建省国资委。

2、🏮行业配置层面🧡👢，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍓🍌🥥🧡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👛💯、25/6/12为界🍊🍈🥥👘🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换🧄💞🩱🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中💘😡。以月度-季度维度的轮动视角看🤍👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓👗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍑，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💯、游戏已陆续兑现外💖🍄🥒🍉，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍊🧄、工业金属👜👢、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤬👛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥻🍒🎒💯🍈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😈🥻💓，以及近期明显涨价的存储、小金属🩲🩲。