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我们认为，多方面积极(ji)因(yin)素(su)会在2026年至2027年叠加，构(gou)成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也(ye)在提示市场更多关注(zhu)长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结(jie)构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的(de)投(tou)资(zi)者相对谨慎。短期(qi)可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍈，范围包括供应💕、需求💓、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🧅👗、南美大豆库存压力下降，加菜籽👗🍊🎒、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度🥒👜，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👚🍍😈，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥑，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时💗🤍👢，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍊💖👅，试图在中美间寻求平衡😻。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🍓🍅。美豆压榨环节上🍄，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🍆，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👜，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、当市场进入到牛市阶段II👜，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的💓💛，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🧅👜😻，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🍏🥝🤍，同时供需错配仍存在🍉，价格端持续低迷🍌💟，中报业绩增速可能阶段性放缓🍈，但仍有部分领域业绩有望改善。