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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较高(gao)的行业主要(yao)集(ji)中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价(jia)格上涨的资源品等领(ling)域。进入(ru)7月市场(chang)对于中报业绩(ji)的关(guan)注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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港股(gu)。港股风险溢价仍在低(di)位(wei)，流动性面(mian)临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流(liu)动性操(cao)作及Hibor利率走(zou)势对港股情绪(xu)影响。行业(ye)配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注(zhu)。

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2025年5月(yue)汽车(che)产量(liang)同比增(zeng)幅扩大、销量(liang)同比增幅扩(kuo)大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协会数据，5月(yue)份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同(tong)比增幅(fu)扩大至11.15%，三个月(yue)滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力🌽。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🍊💖🥦，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🌽💓。

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