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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐(jian)如下：

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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策(ce)基调积极、各类主(zhu)题(ti)机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破(po)前可(ke)能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市(shi)，事(shi)后来(lai)看并(bing)不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持(chi)续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向(xiang)积极，全国(guo)各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开(kai)始盈利(li)快(kuai)速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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