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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👅🍎👅、有色金属（工业金属🍓💔、贵金属💖、小金属）🍎👄💗👘、计算机等。

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國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力(li)建設(shè)角度看，高密度、低功耗等(deng)已(yi)成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)(huan)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更(geng)大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于第二(er)轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预(yu)期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后(hou)，也需警(jing)惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以(yi)及近(jin)期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、4、海关(guan)总署发(fa)布公告，在持续开展针对日本福岛核(he)污染水排海的长期国际监(jian)测和中方(fang)独立取样监测且(qie)结果未见异(yi)常，日本**承诺保障输(shu)华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和(he)世界贸易组织(zhi)《实施卫生与植物卫生措施协定(ding)》有关原则，为(wei)维护消费者合法权益，中方决定(ding)有条件恢复日(ri)本部分地区水(shui)产品进口。