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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥭💓🎒🩱。盈利方面💔🩰👡💖，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥦、价格拖累等因素影响😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💖😡🥭，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍊🍈、软件等；2）中游制造领域👢👿👿🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎💞🍆😻🍈，如汽车🍋😠、光伏、自动化设备等🥕🍄🧄🍆；3）消费服务领域🥑🥑，如饮料乳品👅、农副产品、家电👙🥿💯、家具🍒🩳🥬、饰品🍈💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬；此外贵金属、燃气、电力🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄👅，叠加供给刚性或受限😡🍒🍊🎒👢，中报业绩有望边际改善💔。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💕💛、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👢，中游制造领域工程机械销售放缓💕🎒🍎，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩱🥥🥦，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👠🍉💛🧡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💯🍎、国防军工、有色金属（工业金属🍆🍅🩳、贵金属、小金属）🍌🥔💛😈、计算机等。

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相(xiang)比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪(xu)的(de)一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品(pin)催(cui)化频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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1、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售🍒，约337亿升🎒。以ATR134测算，E27提升至E30😠💋， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求💝，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右💌。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量😡，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右👠💟。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗👛👝🍉、玉米需求将变得更为刚性。

2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)(ji)原子(zi)能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的(de)“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗(lang)會(huì)(hui)“曏(xiǎng)(xiang)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原(yuan)子(zi)能機構的郃作。