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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条🍎💯。或者推出新的板块🥿🍎；例如2009年推出创业板👢👚👢💖👙、2019年推出科创板👙😡🍏🥦。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)(ku)存多數(shu)下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行(xing)；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫(ku)存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小(xiao)金屬方麵，銻(tí)價格(ge)下行，稀土價格上行。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月(yue)25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电(dian)、汽车(che)等(deng)大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物(wu)等持续发布。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底(di)回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改(gai)善趋势(shi)，粮油食品(pin)零(ling)售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音(yin)像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较(jiao)一季度(du)明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电(dian)需求持续回暖；家(jia)具(ju)零售在地产(chan)消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超(chao)20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智(zhi)能卫(wei)浴、定制(zhi)衣柜等需(xu)求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下(xia)或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠🍉💋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬🧡😈🍒💌，对短期市场或有扰动👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘💋👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎👘🥻🍍🥒，市场交易和增量资金层面🍊💕🍍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥾💗，成长价值风格或相对均衡。