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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前(qian)兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上(shang)漲(zhang)槩(gai)率相(xiang)對較高。會議后一週(zhou)，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上(shang)漲槩率(lv)相(xiang)對較高；會(hui)議后兩週，石油石化、環(huan)保上漲槩率相對較高(gao)。

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我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五(wu)年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期(qi)可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分(fen)有(you)一定主观性，我们对于过去每五年的周期的(de)上行周期如下图所示。

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报告(gao)指出，黄金明年将表现亮(liang)眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三(san)大出口商品，仅次于铁(tie)矿石(shi)和液化天然气，其产量(liang)和价格均(jun)有望(wang)上涨。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关(guan)注度将会(hui)提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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1、6月重要股东增(zeng)持255亿元，减持437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持规模较(jiao)2025年(nian)5月前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解(jie)禁规(gui)模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁规模(mo)来看，主(zhu)板(ban)592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元(yuan)、北证15亿(yi)元。考虑(lv)到2025年(nian)7月解禁(jin)规模明显(xian)回升，未(wei)来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回(hui)升。

2、回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力(li)军”。Wind数据(ju)显示，2020—2024年(nian)，债券型基金的分红(hong)总(zong)额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿(yi)元、1847.6亿元、1805.45亿元(yuan)，在当年公募(mu)分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。