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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息(xi)预期不是(shi)很高，所(suo)以可(ke)能(neng)还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美(mei)债收(shou)益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能(neng)使得(de)降息(xi)预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行(xing)。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥭👞😡。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💝👞💗。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👝🧡🍇👞，外需和地产压力进一步提升👘🧡🥥，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🧅。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🩱👙🧅。