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进入牛市阶段II💖👙，开户数大幅攀升🌽🥿🍌👡👜，银证转账会大幅增加🥿🍊，个人投资者加速入场；与此同时💯🍍，融资余额也开始大幅攀升🍈；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🥿。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估(gu)算，参议院版(ban)本的唐纳德・特朗普总统税收与支出(chu)法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万(wan)亿美元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥝💓，逻辑跟此前几次不同🍓👚👙。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💛👙👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍋💕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥿💖🤬🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳🩰💛👝。据估算💝💘💓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😈🍅。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍒🍎💓，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、6月全国水泥价格指数下行🥝🍋，长江👜、华北、华东👢👄🥔😈👠、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行🍒🥒💋🌽，东北地区水泥价格指数上行👿💗；玻璃期货价格下行。

2、目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎(ying)来(lai)新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前(qian)美(mei)国对关税的态(tai)度来看，推(tui)迟(chi)谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。