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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍍🍅🥕💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠👞🍊👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓🍏👘😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🥭👝👜。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿🍏👝，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🧡🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥾🍇💌🧅💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放(fang)合作以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生(sheng)产力，医药生(sheng)物等持续发布。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥕💖🥻💓。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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