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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙🥝💓🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑👗👚🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉。在流动性和增量资金方面🤍🥾🍌，目前利率仍处于较低水平🍍🥥🍅🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿🧡👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风险提示：国防军工(gong)ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数，该(gai)指数基日(ri)为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标(biao)的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的(de)风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以(yi)上投资者，适当性匹配意见请(qing)以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行(xing)为负(fu)责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接(jie)或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不(bu)代表(biao)其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金(jin)的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的(de)保证，基金(jin)投资需谨(jin)慎。

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