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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡🤬🤬🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌。从基本面的角度来看👛🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🍑😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒💗💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅🍉👠。上半年👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗🍋🥑👗🥥，我们称之为牛市阶段II🤬🥭。风格方面🧅🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🥕💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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政策端短期关注投资和(he)地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将(jiang)在7月(yue)、10月分别下(xia)达三、四季度以旧换新中(zhong)央资金，要求注重持续性和(he)均衡(heng)性，分领域制(zhi)定(ding)落实(shi)到(dao)每个月(yue)、每周的国补资金使用计划(hua)，基本说明全年就按3000亿平(ping)滑安排。

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澳大(da)利(li)亚工业、科学(xue)与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳(na)德(de)・特朗普的政策引发诸多不确(que)定性，扰乱了全球贸易(yi)，迫使企业推迟(chi)投资决策。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💯，择机降准降息”的提法💗👿，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、香港(gang)财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的(de)潜力巨大，目标是解决跨境(jing)支付速度慢(man)、成本高等长(zhang)期存在的痛点(dian)，在支付领(ling)域更好地服(fu)务实体经济。而上周发布的《数字资产发(fa)展政策(ce)宣言2.0》，四个支(zhi)柱(zhu)之一(yi)便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定(ding)币是在传统金融系统(tong)以外(wai)提供(gong)成本(ben)效益的替代方案，有潜力为支付(fu)及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年(nian)8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以(yi)必要的监管措施，推动发行(xing)人把稳定(ding)币应用推广至不同场(chang)景，助(zhu)力(li)解决企业经商及市民生活中(zhong)的实(shi)质痛点。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港(gang)股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股通消費(fèi)等。