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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅🍍😻，成长价值或相对均衡💕🥬。具体来说，第一，从历史来看🥥，近十年7月市场风格相对均衡👠，大盘风格略占优。第二🥒🥻，外部流动性方面🩳😡👄🍋💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👗🍌💝👢，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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交银国际发布研报称，上调小米集团-W（01810）目标价至67港元，维持“买入”评级👢💗😈。2025年6月26日晚，小米召开人车全生态发表会，正式发表小米YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼镜等产品。该行上调小米汽车2025/2026年销量至40/70万辆💘。因此上调2026/2027年收入预测至6462/7785亿元人民币（下同），上调2026年经调整每股盈利预测至2.17元（前值2.14元）🍇🥕👚🧅。

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中金髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，基本維(wéi)持波司登（03998）FY26年EPS預(yù)測(cè)0.34元，引入(ru)FY27年EPS預測0.38元，噹(dāng)前(qian)股價(jià)對(duì)應(yīng)12/11倍FY26/27年市盈率，維持(chi)跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)咊(hé)(he)目標(biāo)價5.63港元不變(biàn)，對應15/14倍FY26/27年(nian)市盈率，較(jiào)噹前(qian)股價有22%的上行空間(jiān)。

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配置上，建(jian)议(yi)投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考(kao)虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品(pin)整体景气弱势，可从中(zhong)观(guan)角度切入寻找景气支撑方向(xiang)。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势(shi)仍(reng)在(zai)且(qie)有进一步强化的基础。因此综(zong)合考虑下，可关(guan)注三条主线。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🍉，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升😠🤍。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值(zhi)均仍(reng)低于长期历史平均水平，相对亚洲其(qi)他市场及欧美市场更具投资性价比。