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我们在中(zhong)期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值修复(fu)和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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伊朗司法总监埃杰(jie)伊当天也(ye)表示(shi)，国(guo)际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停伊朗与(yu)国(guo)际原子能机构的合作。

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东兴证券指出(chu)，我(wo)国化工行业景(jing)气有望(wang)底部(bu)回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已(yi)从高位回落，同(tong)时，从供给、需求、库存角度看，行业(ye)已出现积极(ji)变化。综合来(lai)看，在(zai)行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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