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2025-08-16 20:17:35 作者：黄江城

⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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