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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦(jiao)化厂产量数据来看，主(zhu)要是独立焦化企业增产，钢厂焦(jiao)化厂焦化-高炉总体(ti)收(shou)益较好，因此焦化利润(run)变化对于独立(li)焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为(wei)稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企(qi)业利润(run)多维持盈亏(kui)平(ping)衡附近，预计下(xia)半年焦炭产(chan)量总体有一定幅度(du)的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨(dun)，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下(xia)降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦(jiao)炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热(re)轧卷板征(zheng)收高(gao)额临时(shi)反倾销税，同时美(mei)国对多个国家征收高额关税，这些(xie)事件均将对我国钢(gang)铁行业(ye)钢材出口造(zao)成负面影响，下半年随(sui)着粗钢产量调控政策的执行以(yi)及终端需(xu)求(qiu)缺乏明显(xian)增长点，预计铁水产(chan)量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有(you)继续(xu)回落，同时焦炭(tan)目前(qian)总体库存处于高位水(shui)平，对于焦炭价格(ge)仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加(jia)剧，焦企(qi)利润(run)处于(yu)盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加(jia)大，焦炭主力(li)合约波(bo)动(dong)区间或在1200-1600元之间，重(zhong)点关注(zhu)粗(cu)钢产量(liang)调控政策(ce)以及终端需求变化。

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2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。